Круглосуточная поддержка
+7 (495) 641 25 04 +7 (495) 641 25 04
Заказать звонок

Погоня за чистотой

Погоня за чистотой 05.12.2009

Уборка является одной из тех услуг, которые будут востребованы всегда. Российский рынок клининга продолжает развиваться, хотя за последнее время его рост замедлился. Стремясь сохранить свои позиции, компании оптимизируют структуру бизнеса и ищут новые ниши. До начала финансового кризиса темпы роста в данной отрасли, по оценке маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, составляли 30–40% ежегодно. Однако в 2008 г. развитие существенно замедлилось. Как отмечает гендиректор ООО «Ронова Клининг» Маргарита Авдеева, «для клининговых компаний, поставщиков оборудования, моющих средств и инвентаря кризис начался со спада спроса на их услуги, снижения уровня продаж, а также с неплатежей клиентов и, как логическое завершение нестабильной ситуации на экономическом рынке, отказа в кредитах». Это естественное следствие стагнации девелоперского рынка, от которого в значительной степени зависит сфера клининга.

В поисках экономии

pogonya_za_chistotoi_sm.jpg

По мнению исполнительного директора CleanStar Александра Москаленко, рынок строительства упал на 70%, и сегодня идет борьба клининговых компаний за оставшиеся 30% объектов, которые постепенно вводятся в эксплуатацию. «Боремся гораздо жестче, чем раньше, и предлагаем намного более низкие цены — это главное следствие кризиса в настоящее время», — признается он. «Стройки замерли, и в зоне действия клининга остались в основном только действующие объекты, поэтому операторы стали переманивать заказчиков друг у друга», — подтверждает гендиректор Cristanval Олег Попов. По словам Александра Москаленко, в наибольшей степени (на 50–60%) объем заказов снизился в сфере B2C, но пострадали и организации, обслуживающие коммерческую недвижимость. «Часть клиентов перешла на самообслуживание, некоторые арендовали более дешевые помещения — рассказывает коммерческий директор ООО „Абсолют Клининг Сервис“ Петр Затонский. — За этот год мы потеряли около 15% торговых площадей». Общую тенденцию подтверждает и Олег Пуговкин, глава УК «АРМЭКС», отмечая примерно 5%-ное снижение спроса на услуги по уборке: «Основные изменения связаны со сменой арендаторов, многие из которых въезжают в здание уже со своей клининговой компанией». От обслуживания также отказываются и некоторые госзаказчики, добавляет руководитель отдела развития ООО «Апрель» Александр Лазарев. Инициаторами разрыва отношений не всегда выступают клиенты — большинство подрядчиков сами отказываются от работы на объектах фирм, имеющих серьезную дебиторскую задолженность, таких, например, как «МОСМАРТ». Впрочем,по утверждению директора дивизиона клининга московского филиала ОМС Дмитрия Полежаева, они продолжают обслуживать эту сеть гипермаркетов в надежде на погашение долга. «Сокращение объема заказов коснулось всех клининговых компаний, — утверждает Петр Затонский, — так как потребители в первую очередь начинают экономить на услугах, не являющихся первой необходимостью». В их число прежде всего входят спецработы, наиболее доходные для операторов: в данном случае рентабельность составляет 35% и выше против 15% у обычной уборки. «В первую очередь клиенты отказываются от дополнительных услуг, не входящих в перечень ежедневных работ, — рассказывает операционный директор ISS Алексей Орлов. — Например, сокращают периодичность проведения химчистки ковролина в офисе с одного раза в месяц до одного раза в три месяца».

В столь непростых условиях основной задачей для клининговых компаний является сохранение существующих заказчиков. «Мы понимаем, что удержать клиента легче, чем найти нового», — признается коммерческий директор ООО «Премьер-Сервис» Анжела Захарченко. По словам Олега Попова, для достижения этой цели они готовы пойти на многое: «Меняется персонал, пересматриваются контракты в сторону уменьшения расценок, предлагаются различные бонусы, например бесплатная генеральная уборка. Многие работы, которые ранее отдавались подрядчикам, теперь выполняются собственными силами (логистика, альпинистские работы, вывоз мусора и т. п.)». «Чтобы потребитель услуг мог сэкономить, ему предлагаются различные варианты сотрудничества», — говорит гендиректор ЗАО «Примекс» Юрий Рябичев. «Мы можем порекомендовать либо упрощенный график комплексного клининга, проводимого два-три раза в неделю, — поясняет Маргарита Авдеева,-либо сокращенный рабочий день для сотрудников производственного персонала (4 часа вместо 9)». По её словам, практикуется также снижение стоимости контракта за счет уменьшения количества работающих и пересмотра пакета услуг, хотя это возможно далеко не всегда. «Ведь нельзя отказаться, например, от вывоза мусора или уборки санузлов!», — отмечает управляющая отделом управления недвижимостью, офисными зданиями и торговыми центрами компании CB Richard Ellis Наталья Колгина. Сокращение числа работников на объекте тоже может оказаться недопустимым. Например, в крупных розничных центрах, как информирует Маргарита Авдеева, где число посетителей превышает 20 тыс. в сутки, уборка ведется непрерывно: «днем — поддерживающая, чтобы посетители в любой момент, зайдя в магазин, застали его чистым, ну, а ночью — генеральная, когда при помощи профессиональной техники и специальных средств отмывается всё и вся». В таких случаях приходится искать другое решение.

«Численность персонала, отвечающего за чистоту площадей общего пользования — галерей ТРЦ, лифтов, туалетов и т. д., не изменилась, — делится опытом гендиректор УК „Торговый Квартал“ Анжела Чернова, — однако мы договорились о предоставлении подрядчиками дисконта на эти услуги. Также сэкономить удалось и на обслуживании технических помещений, куда посетителям доступ закрыт: если раньше там убирались ежедневно, то в нынешних условиях мы перешли на еженедельный график».

Время дисконта

Главное в поисках экономии — не перейти грань разумного. По убеждению Натальи Колгиной, профессиональные УК обязательно информируют заказчика о том, чем ему грозит уменьшение объема или изменение периодичности проведения клининговых работ, в каких случаях это нежелательно (но возможно в качестве временной меры), а когда недопустимо, так как повлечет за собой претензии со стороны арендаторов и посетителей объекта. Одна из самых популярных мер в период кризиса — пересмотр используемых химических средств и расходных материалов «в пользу более дешевых российских или китайских», как отмечает Петр Затонский. Экономия от перехода с импортных препаратов на отечественные аналоги составляет порядка 30% при сопоставимом качестве продукции, по утверждению Анжелы Черновой. И, конечно, большинство клининговых компаний не обошлось без сокращения штата. По словам Петра Затонского, в его компании за год сократили около 20% персонала. Анжела Захарченко в числе антикризисных решений называет также изменение регламента работ и снижение зарплаты сотрудникам. Но все же главный инструмент в борьбе за клиента — это расценки.

«Стоимость услуг за время кризиса упала на 10–15%», — констатирует Александр Лазарев. По словам Натальи Колгиной, собственники объектов, как правило, настаивают на пересмотре тарифов либо проводят тендер по поиску управляющей компании, которая готова оказывать услуги за меньшие деньги. В свою очередь УК, если действующий оператор отказывается снизить цены, проводит тендер и по его результатам принимает решение о смене подрядчика или продолжении сотрудничества. «С началом 2009 г. мы выступили инициаторами пересмотра условий договоров с подрядными учреждениями, предоставляющими услуги по уборке для наших объектов, поскольку рынок торговой недвижимости просел на 20–30% из-за снижения покупательской активности, что негативно сказалось на оборотах арендаторов и, как следствие, собираемости арендных и иных платежей управляющими компаниями», — рассказывает Анжела Чернова. В качестве примера Олег Пуговкин называет одного из заказчиков (бизнес-центр класса, А общей площадью 14 тыс. кв. м), который потребовал снизить стоимость клинингового контракта на 7% при сохранении прежних объемов работ, и добавляет: «...Пришлось проводить комплексную реорганизацию: оптимизировать численность обслуживающего персонала, уменьшить премиальные выплаты, а также сменить поставщиков расходных материалов. В результате клиент согласился на использование препаратов более низкого класса и отказался от услуг по обеспечению работы бюро пропусков». По словам исполнительного директора ООО «Проперти Менеджмент Компани» Алексея Аношина, на управляемых УК объектах стоимость контрактов по комплексной уборке удалось снизить на 5–8% по отношению к прошлому году. Больше всего потребителями ценится умение обеспечить приемлемое качество обслуживания при уменьшении стоимости работ. Гендиректор ЗАО «Александр Хаус» Михаил Алeхин подчеркивает: «Для нашей компании как девелопера и собственника недвижимости в сегменте премиум в кризисное время очень важно сохранить высокий уровень сервиса для наших арендаторов. Поэтому мы предъявляем соответствующие требования и к чистоте в помещениях, и к персоналу, который занимается её наведением». Как утверждает Алексей Аношин, профессиональная УК способна обеспечить должный уровень качества услуги благодаря плотному ежедневному сотрудничеству с персоналом клининговой компании и использованию методик оценки качества услуг. Однако если демпинг переходит определенную черту, то следовать прежним стандартам уборки становится просто невозможно, по утверждению Алексея Горста, менеджера отдела эксплуатации и технических закупок сети «Гиперглобус». Представители одного из крупных ретейлеров признались, что именно по этой причине за год они были вынуждены сменить две клининговые организации.

Олег Попов резюмирует, что в принципе все антикризисные меры достаточно очевидны и логичны. Другое дело, что кризис, как отметил директор управления интегрированных услуг компании Sodexo Алексей Осинин, по-разному отразился на различных сегментах рынка, оказавшись гораздо менее заметным для компаний, осуществляющих операции по комплексному управлению недвижимостью и эксплуатации зданий. «ISS ощутила проявление экономического спада в основном на примере клининговых контрактов, однако кризисные явления практически не затронули договоры на facility, прежде всего для международных организаций, — констатирует Алексей Орлов, — Ну, а учреждения, специализирующиеся на property management, в первую очередь столкнулись со стагнацией в сфере коммерческой недвижимости». Некоторые холдинги и УК попросту упраздняют клининговые подразделения. В качестве примера Александр Лазарев называет «МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость», недавно закрывшую это направление. Тем не менее, по мнению аналитиков и операторов, в прошлом году серьезного передела рынка не произошло, хотя команда лидеров все же претерпела некоторые изменения.

Делайте вашу игру!

По данным Юрия Рябичева, сегодня в секторе клининга работает более 1000 компаний, из них около 400 в Москве. Анжела Захарченко считает, что лишь около 100 из этих структур можно отнести к средним, остальные совсем маленькие. Однако, по словам Александра Москаленко, на знаковых объектах в основной массе услуг представлены крупные игроки. По совокупности около 70% рынка клининга занимают «Ронова Клининг», «Чистый Свет», «Примекс», «Премьер-Сервис», Sodexo, CleanStar, «ОМС», Cristanval, «Абсолют Клининг Сервис», «Каскад-Холдинг» и ISS (см. таблицу). «Ирис», которую до недавнего времени эксперты также включали в топ-лист, разделилась на несколько небольших фирм, работающих под разными названиями. Впрочем, по сведениям из различных источников, одна из них недавно получила крупный подряд на обслуживание московских ТЭЦ, но в самой компании отказались прокомментировать эту информацию.

Все организации из группы лидеров имеют федеральную структуру и работают также в регионах, включая Сибирь, Урал, Поволжье и Юг России, как отмечает Дмитрий Полежаев. По данным DISCOVERY Research Group, 30% (280 млн USD)регионального рынка занимают компании из Санкт-Петербурга, на остальную часть страны приходится порядка 20% (184 млн USD). Сети развиваются либо путем создания филиалов, либо используя франчайзинг, как например «Примекс». Что касается специализации, то, по данным «Ронова Клининг», в настоящее время около 50% клиентской базы у крупных клининговых операторов занимают торговые предприятия. По словам Олега Попова, каждая крупная компания убирает ТЦ, ТРЦ и супермаркеты, делая упор на том или ином сегменте. «Например, ретейлеры стремятся платить как можно меньше, однако они привлекательны большими объемами заказов, — говорит Маргарита Авдеева. — Если клиент сетевой и у него 50–100 объектов, то мы можем довольствоваться рентабельностью 5–7%, хотя для более мелких заказчиков она доходит до 20%».

Торговые комплексы, построенные после 1998 г., почти на 100% обслуживаются довольно узким кругом клининговых учреждений. "Однако наряду с этим большие сети, такие как "Ашан«,Х5Retail Group N.v. , Leroy Merlin, «Глобус», «Мега», Ikea, — отмечает менеджер Cristanval Никита Радионов, — предпочитают иметь в своем распоряжении двух-трех подрядчиков, обеспечивающих чистоту в помещениях«. По словам Дмитрия Полежаева, это мировая практика: «В закупочной политике иностранного ретейлера прямо прописано, что при наличии нескольких объектов он не может иметь единственного поставщика какой-либо услуги, их должно быть не менее двух-трех. Это позволяет исключить монополизм, коррупцию и т. д.». Более того, один и тот же оператор не может оказывать услугу постоянно, поэтому западные клиенты через 3–5 лет меняют обслуживающую организацию. Впрочем, уточняет Дмитрий Полежаев, на самом деле предприятия нередко остаются теми же, меняются лишь вывески — новое юридическое лицо создается достаточно быстро. Ещё одной особенностью западного менталитета является приглашение сразу двух клининговых компаний для работы на одном объекте, в том числе и для ежедневной уборки. По мнению Никиты Радионова, это позволяет за счет конкуренции снизить цены и повысить качество работ.

Однако кризис внес изменения в эти устоявшиеся традиции. Многие потребители данных услуг, стремясь сэкономить, сократили количество подрядчиков до минимума. «Уменьшив число клининговых компаний, мы смогли снизить текущие операционные затраты на 15–20%, — рассказывает Алексей Горст. — Те же площади теперь обслуживают две организации вместо пяти. При этом объем работ не изменился, так как это сразу сказалось бы на комфорте покупателей». Наиболее ценными партнерами в деле поддержания чистоты сегодня являются крупные игроки, имеющие возможность принять все условия клиентов. Как рассказал представитель одной из торговых сетей, пожелавший остаться неназванным, нестабильность ситуации вынуждала даже крупных ретейлеров задерживать оплату услуг, в результате чего подрядчики не смогли выводить людей на работу. По словам источника, клиентам сейчас нужно не только снижение цен на услуги, но и определенные рассрочки, позволяющие производить платежи не сразу, а через два-три месяца.

Однако решиться на такой шаг могут далеко не все, учитывая, что у клининговой компании, как отмечает Никита Радионов, 60–70% всех расходов составляет выплата заработной платы сотрудникам: «С этой особенностью во многом связана практика нанимать в качестве линейного персонала граждан СНГ, которым можно платить намного меньше». И ещё с гастарбайтерами не обязательно оформлять официальные трудовые соглашения, чем широко пользуются многие организации, хотя, разумеется, никто в этом не признается. Кстати, с этой точки зрения кризис оказал положительное влияние на отрасль. Хотя профессия уборщика, даже называемого на западный манер клинером, по-прежнему остается непривлекательной и непрестижной для большинства людей, тем не менее результатом массовых сокращений стало постепенное замещение упомянутых вакансий российскими гражданами. Александр Лазарев утверждает, что за эту работу сегодня берутся и россияне, и даже москвичи. И все же без выходцев из ближнего зарубежья на этом рынке пока не обойтись. «Таких работников нанимают абсолютно все компании, — отмечает Дмитрий Полежаев, — иначе будет невозможно конкурировать».

В принципе клининг является одним из немногих секторов российской экономики, которому удалось избежать монополизации. Никита Радионов считает, что именно благодаря здоровой конкуренции эта отрасль за 15 лет достигла почти европейского уровня сервиса, хотя стандарты уборки там очень высоки. Но существует ряд перекосов, сдерживающих процесс «обеления» рынка. Например, сегодняшнее законодательство, как рассказывает Юрий Рябичев, позволяет любой компании принять участие в тендере на крупный подряд, даже если она только вчера зарегистрирована и не имеет персонала. По словам специалистов, такие структуры выходят на конкурс лишь для того, чтобы, сбив цены за счет демпинга и выиграв, тут же перепродать этот договор. Кризис только обострил данную проблему. И все же, по мнению Алексея Осинина, несмотря на свою непрозрачность, российский сегмент клининговых услуг остается ненасыщенным — в отличие от переполненного европейского, где царит настоящая ценовая война за возможность получения новых клиентов.

Победителей не судят

По данным DISCOVERY Research Group, в 2007 г. емкость рынка услуг по уборке составляла более 900 млн USD, в 2008 г. — 1,3 млрд USD. Объем московского сектора клининга по итогам 2008 г. оценивается аналитиками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 221 млн USD, а на сегодняшний день он увеличился до 420 млн USD. По расчетам самих операторов, более точными цифрами по Москве являются 400–500 млн USD, по стране в целом (с учетом закрытых клининговых структур, входящих в состав холдингов типа «ЛУКойла») — около 800 млн USD. Потенциал здесь просто огромен: в одной лишь столице около 80% собственников все ещё работают со своим штатом, не прибегая к услугам аутсорсинга. Недаром интерес к этому сегменту проявляют крупнейшие западные концерны, такие как ISS и финский концерн Lassila & Tikanoja. Алексей Осинин считает, что крупные иностранные организации внимательно изучают ситуацию на российском рынке с целью последующего проникновения, например путем аквизиций и поглощений. Однако, по мнению Олега Попова, российские игроки не опасаются скорой экспансии зарубежных конкурентов. «Россия, с её специфическими особенностями ведения бизнеса, пока представляет собой крепкий орешек для западных клининговых компаний, — уверяет Олег Попов, — и отечественные операторы развиваются быстрее». Сами иностранцы не стремятся потеснить россиян, а скромно занимают свободные ниши. Так, Lassila & Tikanoja сделал упор на экологическом менеджменте и вкладывает деньги в строительство заводов по переработке мусора. Кроме того, их клиентами в основном являются западные фирмы, отчасти сократившие за последний год свое присутствие в России.

Впрочем, Алексей Орлов утверждает, что для ISS кризисные явления больше отразились на сотрудничестве с российскими компаниями, и при этом уточняет: «Однако для некоторых иностранных фирм, являющихся нашими клиентами, мы также были вынуждены оптимизировать условия сотрудничества».

Присутствие западных концернов на нашем рынке помимо оздоровляющей конкуренции имеет и ещё один положительный момент: они принесли в Россию свои стандарты. «Зарубежные методы работы не предполагают серых схем оплаты труда, завышения стоимости услуг и прочих не вполне законных уловок, позволяющих увеличить рентабельность отдельного проекта, — говорит Александр Москаленко, — с другой стороны, любая организация, практикующая цивилизованный подход к ведению бизнеса, инвестирует средства в долгосрочные цели». По мнению Олега Попова, именно кризис поможет определить победителей: «Осложнение рыночной ситуации может оказаться тем лакмусом, который выявит компании с наиболее эффективными моделями управления».

Что касается ближайшей перспективы развития сектора клининга, то здесь операторы выражают осторожный оптимизм. По мнению Анжелы Захарченко, рынок постепенно начинает приходить в себя: «Возможно, через несколько месяцев мы почувствуем оживление». Петр Затонский более скептичен, полагая, что до середины следующего года существенных изменений в лучшую сторону не предвидится. По прогнозу Алексея Осинина, наиболее сложной останется ситуация на периферии, где в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать каких-либо положительных сдвигов. Юрий Рябичев, выражая надежду на скорейшее улучшение обстановки, призывает коллег не ждать окончания кризиса, а занимать новые ниши, прежде всего в государственном секторе, который почти не охвачен клининговыми услугами (ЖКХ, больницы, детские учреждения и т. п.). Александр Москаленко считает, что 2010 г. будет периодом борьбы компаний за действующие объекты, но уже в 2011-м, когда, по прогнозам экспертов, начнется подъем рынка, сектор вернется к докризисному уровню с активным развитием в регионах.

Журнал «МОЛЛ», декабрь 2009 г.


Форма предварительной заявки на услугу уборки
Отправить заявку

  • Заказать звонок
  • Ваше имя *
  • Телефон *